问题描述:
[判断]
个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。
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上一篇:执行理财规划方案需要遵循了解原则、诚信原则及连续性原则。同时,需要注意时间因素、人员因素及资金成本因素,要规范客户档案管理。
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