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当前位置:百科知识 > 个人理财(初级)

问题描述:

[判断] FOF是一种专门投资于其他证券基金的基金,并不直接投资股票或债券。
参考答案:查看无
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理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。
理财师确定客户的理财目标后需征询客户的期望目标。
理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“您的收入情况怎样”以收集家庭财务信息。
在个人理财业务发展初期,人们已经能区分个人理财或财富管理与投资管理。
个人理财与财富管理的定义从专业化服务的工具、方法包括流程方面很难进行区分,但是本质上是有区别的。
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