问题描述:
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理财师应该注意到,理财规划书的每一个模块都不是独立的,它们都有一定的关联性。
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上一篇:一份理财规划书,考虑到它的专业性,故不应当用通俗易懂的语言和文字向客户介绍理财规划的内容和相关建议方案。
下一篇:有时客户的一些想法要求可能超出其能力范围,在这种情况下,理财师在沟通时就应该对客户解释清楚,并助其做合理的调整。
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