问题描述:
[多选]
不少客户在遇到专业理财师以前就拥有商业保险保单,理财师在面对这种情况时,需要注意的是()。
A.新旧保单一定要有连贯性,通常在新保单核保成功后,老保单才可以终断
B.认真评估已有保单对客户潜在的财务风险的覆盖情况
C.尽可能在原有保单的基础上进行加保或增加新的保险产品
D.有必要进行保单转换的,要注意在转换期间不要让客户“脱保”
E.特别关注到客户在转换过程中可能存在的损失或负担的成本,对此理财师负有如实告知和一切从客户利益出发的责任
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