证券专项试题-第93页-百科知识题库-简明问答题库

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[问答]理财规划中，（）是理财规划的起点，（）是研究风险转移的问题，（）是讨论客户资产保值增值的问题。（）A.人生事件规划；税收规划；现金消费及债务管理B.人生事件规划；保险规划；税收规划C.现金、消费及债务管理；投资规划；税收规划D.现金、消费及债务管理；保险规划；投资规划

[问答]从业人员在为客户制订税收规划时，通过交流和资料填写，可以了解到客户的一些基本情况。目前在我国税收规划中不需要而在美国需要准确把握的基本情况是（）。A.子女及其他赡养人员B.财务情况C.投资意向D.婚姻状况

[填空]证券产品选择的步骤包括（）。

[填空]下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的是（）。

[问答]（）在复制组合的基础上加强风险控制，其目的不在于积极寻求投资收益的最大化，因此通常不会引起投资组合特征与基准指数之间的实质性背离。A.积极型股票投资策略B.指数法C.加强指数法D.加强的积极型股票投资策略

[填空]在生命周期各阶段中，理财规划及理财重点都不相同，（）的保险计划应该以养老保险为重点。

[填空]证券公司、证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当按照公司制定的程序和要求，了解客户（）。

[填空]以下属于遗产规划内容的有（）。

[问答]（）是行业成熟的标志。A.技术上的成熟B.产品的成熟C.生产工艺的成熟D.产业组织上的成熟

[问答]商业银行对超过（）岁（含）的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。A.50B.70C.85D.65

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